10 steg för att bygga en vinnande handelsplan Det finns ett gammalt talesätt i affärer: Misslyckas med att planera och du planerar att misslyckas. Det kan låta glib, men de som ser på att vara framgångsrika, inklusive handlare, bör följa dessa åtta ord som om de skrevs i sten. Fråga någon näringsidkare som gör pengar på ett konsekvent sätt och de kommer att berätta, du har två val: du kan antingen metodiskt följa en skriftlig plan eller misslyckas. Om du har en skriftlig handels - eller investeringsplan, grattis Du är i minoriteten. Medan det fortfarande inte finns någon absolut garanti för framgång, har du eliminerat ett stort vägspärr. Om din plan använder bristfälliga tekniker eller saknar förberedelse kommer din framgång inte att komma omedelbart, men du är åtminstone i stånd att kartlägga och ändra din kurs. Genom att dokumentera processen lär du dig vad som fungerar och hur man undviker att upprepa dyra misstag. Oavsett om du har en plan nu, här är några idéer för att hjälpa till med processen. Disaster Avoidance 101 Trading är ett företag, så du måste behandla det som sådant om du vill lyckas. Att läsa några böcker, köpa ett kartläggningsprogram, öppna ett mäklarkonto och börja handla är inte en affärsplan - det är ett recept på katastrof. (Se även: Investera 101) När en näringsidkare vet var marknaden har potential att pausa eller vända om, måste de sedan avgöra vilken den kommer att vara och agera därefter. En plan bör skrivas i sten medan du handlar, men är föremål för omvärdering när marknaden har stängts. Det ändras med marknadsförhållandena och anpassas efterhand som skillnaderna i handeln förbättras. Varje näringsidkare bör skriva sin egen plan med hänsyn till personliga handelsstilar och mål. Att använda någon annan plan återspeglar inte dina handelsegenskaper. (Se även: Fibonacci och Guldförhållandet) Att bygga den perfekta huvudplanen Vad är komponenterna i en bra handelsplan Här är 10 grundläggande saker som varje plan ska innehålla: 1. Färdighetsbedömning Är du redo att handla Har du testat ditt system på papper handla det och har du förtroende för att det fungerar Kan du följa dina signaler utan tvekan Handel på marknaderna är en kamp om att ge och ta. De verkliga proffsen är förberedda och de tar sina vinster från resten av publiken, som saknar en plan, ger sina pengar bort genom kostsamma misstag. 2. Mental förberedelse Hur känner du Känner du dig till en god natts sömn Känner du dig till utmaningen framåt Om du inte är emotionellt och psykiskt redo att slåss på marknaderna är det bättre att ta ledig dag - annars riskerar att förlora din tröja. Detta garanteras att hända om du är arg, upptagen eller annars distraherad från uppgiften till hands. Många handlare har en marknadsmantra som de upprepar innan dagen börjar få dem redo. Skapa en som sätter dig i handelszonen. 3. Ange risknivå Hur mycket av din portfölj ska du riskera för någon handel. Det kan variera från omkring 1 till så mycket som 5 av din portfölj på en viss handelsdag. Det betyder att om du förlorar det beloppet när som helst på dagen, kommer du ut och stannar ut. Detta beror på din handelsstil och risk tolerans. Bättre att hålla pulvret torrt för att kämpa en annan dag om sakerna inte går. (Se även: Vad är din risk tolerans) 4. Ange mål Innan du går in i en handel, sätt realistiska vinstmål och riskfaktorer. Vilken minsta riskrisk kommer du att acceptera Många handlare kommer inte att handla om inte den potentiella vinsten är minst tre gånger större än risken. Om din stoppförlust exempelvis är en dollarförlust per aktie, ska ditt mål vara 3 vinst. Ställ in vecko-, månads - och årliga vinstmål i dollar eller i procent av din portfölj och värdera dem regelbundet. (Se även: Beräkning av risk och belöning) 5. Gör din läxa Innan marknaden öppnar, vad händer runt om i världen Är utländska marknader upp eller ner Är index futures som SampP 500 eller Nasdaq 100 börshandlade fonder upp eller ner i pre-marknaden. Indexterminer är ett bra sätt att mäta marknadsmooden innan marknaden öppnas. Vilka ekonomiska eller intäktsdata förfaller och när Posta en lista på väggen framför dig och bestämma om du vill handla före en viktig ekonomisk rapport. För de flesta handlare är det bättre att vänta tills rapporten släpps än att ta onödig risk. Förhandlar handel baserat på sannolikheter. De spelar inte. 6. Handelsförberedelse Oavsett handelssystem och program du använder, märka stora och mindre stöd - och motståndsnivåer, ställ in varningar för in - och utgående signaler och se till att alla signaler lätt kan ses eller upptäckas med en tydlig visuell eller hörsel signal. Ditt handelsområde bör inte erbjuda distraheringar. Kom ihåg att detta är ett företag, och distraheringar kan vara kostsamma. 7. Ställ exitregler De flesta handlare gör misstaget att koncentrera 90 eller mer av sina insatser när de letar efter köpsignaler. men betala mycket lite uppmärksamhet när och var att gå ut. Många handlare kan inte sälja om de är nere eftersom de inte vill ta en förlust. Få över det eller du kommer inte göra det som en näringsidkare. Om ditt stopp blir slagen betyder det att du hade fel. Ta det inte personligen. Professionella handlare förlorar mer affärer än de vinner, men genom att hantera pengar och begränsa förluster hamnar de fortfarande vinst. Innan du går in i en handel, bör du veta var dina utgångar är. Det finns minst två för varje handel. Först, vad är din stoppförlust om handeln går emot dig. Det måste skrivas ned. Mentala slutar räknas inte. För det andra bör varje handel ha ett vinstmål. När du väl har kommit dit, sälja en del av din position och du kan flytta din stoppavbrott på resten av din position för att bryta, om du vill. Som diskuteras ovan riskerar du aldrig mer än en viss procentandel av din portfölj i någon handel. 8. Ange regler för inträde Detta följer efter tipsen för exitregler av en anledning: utgångar är mycket viktigare än poster. En typisk inmatningsregel skulle kunna formuleras så här: Om signalen A brinner och det finns ett minimumsmål minst tre gånger så bra som min stoppförlust och vi stöder, köper du X-kontrakt eller delar här. Ditt system bör vara komplicerat nog för att vara effektivt, men enkelt nog för att underlätta snäppbeslut. Om du har 20 villkor som måste uppfyllas och många är subjektiva, kommer du att hitta det svårt om inte omöjligt att faktiskt göra affärer. Datorer gör ofta bättre handlare än människor, vilket kan förklara varför nästan 50 av alla affärer som nu förekommer på New York Stock Exchange genereras datorprogram. Datorer behöver inte tänka eller må bra att göra en handel. Om villkoren är uppfyllda, skriver de in. När handeln går fel sätt eller träffar ett vinstmål, lämnar de. De blir inte arg på marknaden eller känner sig oövervinnliga efter att ha gjort några bra affärer. Varje beslut baseras på sannolikheter. (Se även: NYSE och Nasdaq: Hur de arbetar) 9. Håll bra rekord Alla bra handlare är också bra rekordhållare. Om de vinner en handel vill de veta exakt varför och hur. Ännu viktigare, de vill veta detsamma när de förlorar, så de upprepar inte onödiga misstag. Skriv ner detaljer som mål, inmatning och utträde för varje handel, tid, support och motståndsnivåer, dagligt öppningsintervall. marknaden öppen och stäng för dagen och spela in kommentarer om varför du gjorde handeln och lärdomarna. Du bör också spara dina handelsposter så att du kan gå tillbaka och analysera vinsten eller förlusten för ett visst system, neddragningar (vilka är belopp som förloras per handel med ett handelssystem), genomsnittlig tid per handel (vilket är nödvändigt för att beräkna handel effektivitet) och andra viktiga faktorer, och jämföra dem också med en buy-and-hold strategi. Kom ihåg att det här är ett företag och du är revisor. 10. Utför en post-mortem Efter varje handelsdag är tillägg av vinsten eller förlusten sekundär för att veta varför och hur. Skriv ner dina slutsatser i din handelsdagbok så att du kan referera dem igen senare. Bottom Line Framgångsrik pappershandel garanterar inte att du kommer att ha framgång när du börjar handla riktiga pengar och känslor kommer till spel. Men framgångsrik pappershandel ger handelns förtroende för att det system de ska använda faktiskt fungerar. Att besluta om ett system är mindre viktigt än att få tillräckligt med färdigheter så att du kan göra affärer utan att gissa eller tvivla på beslutet. Det finns inget sätt att garantera att en handel kommer att tjäna pengar. De handlare chansen är baserade på deras skicklighet och system för att vinna och förlora. Det finns inget sådant som att vinna utan att förlora. Professionella handlare vet innan de går in i en handel som oddsen är till deras fördel eller de skulle inte vara där. Genom att låta vinsterna rida och minska förluster kort, kan en näringsidkare förlora några strider, men de kommer att vinna kriget. De flesta handlare och investerare gör motsatsen, varför de aldrig tjänar pengar. Traders som vinner konsekvent behandla handel som ett företag. Även om det inte är en garanti för att du kommer att tjäna pengar, är det viktigt att ha en plan om du vill bli konsekvent framgångsrik och överleva i handelsspelet. Ett mått på förhållandet mellan en förändring i den mängd som krävdes av ett visst gott och en förändring i dess pris. Pris. Det totala dollarns marknadsvärde för alla bolagets utestående aktier. Marknadsvärdet beräknas genom att multiplicera. Frexit kort för quotFrench exitquot är en fransk spinoff av termen Brexit, som uppstod när Storbritannien röstade till. En order placerad med en mäklare som kombinerar funktionerna i stopporder med de i en gränsvärde. En stopporderorder kommer att. En finansieringsrunda där investerare köper aktier från ett företag till en lägre värdering än värderingen placerad på. En ekonomisk teori om totala utgifter i ekonomin och dess effekter på produktion och inflation. Keynesian ekonomi utvecklades. How Stock Trading Works Trading aktier. Du hör den frasen hela tiden, även om det verkligen är fel du inte handlar aktier som baseballkort (jag handlar dig 100 IBM för 100 Intels). Handel 61 Köp eller sälj För handel betyder att köpa och sälja i jargong på finansmarknaderna. Hur ett system som kan rymma en miljard aktier handel på en enda dag fungerar är ett mysterium för de flesta. Våra finansiella marknader är utan tvekan förundringar av teknisk effektivitet. Ändå måste de fortfarande hantera din order för 100 aktier i Acme Kumquats med samma omsorg och dokumentation som min order på 100 000 aktier i MegaCorp. Du behöver inte veta alla tekniska detaljer om hur du köper och säljer aktier, men det är viktigt att ha en grundläggande förståelse för hur marknaderna fungerar. Om du vill gräva djupare, finns det länkar till artiklar som förklarar marknadernas tekniska sida. Två grundläggande metoder Det finns två grundläggande sätt att utbyten gör en handel: På utställningsgolvet Elektroniskt Det finns ett starkt tryck för att flytta mer handel till nätverket och utanför handelsgolvet, men detta tryck möter med viss motstånd. De flesta marknader, framför allt NASDAQ. handla aktier elektroniskt. Terminsmarknaderna handlar personligen på golvet i flera börser, men det är ett annat ämne. Utbyte av golvhandel på golvet på New York Stock Exchange (NYSE) är den bild som de flesta människor tackar för tv och filmer om hur marknaden fungerar. När marknaden är öppen ser du hundratals människor som rusar om att ropa och gestikulera till varandra, prata i telefoner, titta på bildskärmar och mata in data till terminaler. Det kunde inte se något kaotiskt ut. Men i slutet av dagen jobbar marknaderna ut alla affärer och gör sig redo för nästa dag. Här är en steg-för-steg promenad genom genomförandet av en enkel handel på NYSE. Du berättar för din mäklare att köpa 100 aktier i Acme Kumquats på marknaden. Din mäklare beställningsavdelning skickar ordern till sin golvkonsulent på utbytet. Golvklerken varnar en av företagets golvhandlare som hittar en annan golvhandlare villig att sälja 100 aktier i Acme Kumquats. Detta är lättare än det låter eftersom golvhandlaren vet vilka golvhandlare gör marknaderna i synnerhet lager. De två är överens om ett pris och slutför affären. Anmälningsförfarandet går tillbaka på linjen och din mäklare ringer dig tillbaka till slutpriset. Processen kan ta några minuter eller längre beroende på lagret och marknaden. Några dagar senare kommer du att få bekräftelsen i posten. Naturligtvis var detta exempel en enkel handel, komplexa affärer och stora block av lager involverar betydligt mer detaljer. Elektroniskt I denna snabba rörelse världen undrar vissa hur lång tid ett mänskligt system som NYSE kan fortsätta att tillhandahålla servicenivån. NYSE hanterar en liten andel av volymen elektroniskt, medan den rivaliserande NASDAQ är helt elektronisk. De elektroniska marknaderna använder stora datanät för att matcha köpare och säljare, snarare än mänskliga mäklare. Medan detta system saknar de romantiska och spännande bilderna på NYSE-golvet är det effektivt och snabbt. Många stora institutionella handlare, som pensionsfonder. fonder. och så vidare, föredrar denna metod för handel. För den enskilda investeraren. du kan ofta få nästan omedelbara bekräftelser på dina affärer, om det är viktigt för dig. Det underlättar också ytterligare kontroll av onlineinvesteringar genom att lägga dig ett steg närmare marknaden. Du behöver fortfarande en mäklare för att hantera dina affärer, personer som inte har tillgång till de elektroniska marknaderna. Din mäklare får tillgång till utbytesnätet och systemet hittar en köpare eller säljare beroende på din beställning. Slutsats Vad betyder det här för dig Om systemet fungerar, och det gör det hela tiden, kommer allt detta att vara dolt för dig, men om något går fel är det viktigt att få en uppfattning om vad som händer bakom kulisserna. Andra artiklar i den här serienHur du vill skapa en affärsplan för din handel 8220Plan din handel och handla din plan8221 8220Tra handel som ett allvarligt företag8221 8220Bulls vinna, Bears win, Hogs lose8221 Hur många gånger har vi hört läsa dessa ord eller något till deras effekt. vara så ostrukturerad och bredöppna ett företag eller ett strukturerat och kvantifierat tillvägagångssätt som vi dikterar villkor och parametrar för. Det finns två allmänna tankskolor när det gäller att driva en handelsmetod eller - metod. En sida tror att vi bör handla varje minut varje dag och försöker maximera alla möjliga vinstmöjligheter utan att missa ett slag. En annan sida anser att det är klokt att rikta sig till specifika mål och om det är träffat, tränar tillbaka eller stängs av under tiden fram till nästa period. Med andra ord för intradaghandlare, handla hela dagen varje dag eller handla för x-dollar vinst och ring det en dag till nästa session. That8217s en tvåsidig diskussion som aldrig kommer att hitta alla i överenskommelse. Gemensam logik (i kombination med mänsklig girighet) pekar på att vissa sessioner eller perioder erbjuder outsiderad vinstpotential. Det är dumt att sluta tidigt och ge upp stora vinster när de presenteras. Den konkurrenskraftiga karaktären inblandade i de flesta spelare (spelspel) som också är framgångsrika näringsidkare scoff vid tanken att gå bort medan korten förblir på proverbialbordet. Den som har handlat genom perioder med hög volatilitet och extrem prisåtgång för dagar eller veckor i taget kan bevisa hur lätt det är att samla veckor8217 eller months8217 värd för bruttovinst på snabb sätt där. Då är det aspekten av att bedöma näringsidkare prestanda baserat på potentiella vinstmöjligheter. Om en session eller tidsrymd erbjuder x-procentig vinstpotential, skulle en näringsidkare bara bli framgångsrik om han realiserat y-bokade vinster. Allt sant mot olika delar. Men ingen handels karriär är någonsin baserad på extrema marknadsförhållanden. Hög volatilitet och stora sessioner är en välkommen present när de presenteras. En kort, välkommen gåva. Tyvärr är det slutet på bellkurvan som mäter prisnivån 8220normal8221 inte vanligare än tråkiga perioder med snabba haltiga prissatser. Resultat som uppnåtts genom några längre tidsperioder inkluderar korta blinkningar av vilda marknader och stor vinstpotential, vilket vi anser att normal marknadsrörelse som huvuddelen av tiden och likaledes tråkig marknadsaktion för att kompensera vildtiderna tidigare. Vad händer om vi valde att konstruera en affärsplan baserad på stabila, konsekventa prestationsmål som är rimliga att träffas regelbundet i stället för att betygsätta vår prestation i förhållande till maximala potentiella vinster varje dag, om vi betygsatte prestanda för att uppnå rimliga mål var i genomsnitt överens förlängda tidsperioder Som ett exempel skapades här ett affärsplanmål för en egen handelsapplikation. Let8217s tittar på det och ser om några fördelar finns: ES Trading Business Plan Trading SampP 500 futures (ES) baserat på (ditt val) metodinriktning med förvaltningsmål att realisera (ditt val) bruttoresultat per session. Trader8217s alternativ att fortsätta handelsansträngningarna den dagen om villkoren motiverar eller stängs av med resultatmål som framgångsrikt uppfyllts. Oavsett hur eller varför, upphöra med alla handelsansträngningar om max förlust intradag av (ditt val) slås. 4pts ES brutto vinster (exempel) riktade dagligen. -8pts ES brutto förlust (exempel) max förlust avstängning. 5 000 startbalans två ES-kontrakt per fullhandelsstorlek 12 storlek 1 ES-kontrakt full storlek två ES-kontrakt 2x storlek fyra kontrakt Projektioner: 100 Mål Uppnådd ES 4pts dagligen x 21 handelssessioner (i genomsnitt) per månad 84pts ES per månad 4pts x två kontrakt full position 400 dagliga bruttoresultat 400 dagliga bruttoresultat x 21 handelssessioner 8 400 månads bruttovinst (168 månadsvis 2 066 årlig roi) 50 Mål Uppnådd ES 2pts dagligen x 21 handelssessioner (i genomsnitt) per månad 42pts ES per månad 2pts x två kontrakt full position 200 dagligen brutto vinst 200 dagligen brutto vinst x 21 handelssemester 4.200 månads brutto vinst (84 månatlig 1 008 årlig roi) 25 Mål Uppnådd ES 1pt dagligen x 21 handelssessioner (i genomsnitt) per månad 21pts ES per månad (42 månad 504 annualized roi) 1pt x två kontrakt full position 100 dagliga brutto vinst 100 dagliga brutto vinst x 21 trading sessioner 2100 månads brutto vinst Enligt min mening är it8217s orealistiskt att tro att någon kan ofta och konsekvent fånga stora procentandelar av intradag potentiell vinst. Det är överflödigt att nästan alla har lekat med ett progressivt bord på en eller annan gång och funderade på möjligheter. Börja med några dollar, sammansätta det för en stund och snarare än senare talar vi gazillionaire. Hur mycket kul det skulle vara. Men det är inte de sanna styrkorna i ett progressivt bord, vilket demonstrerats ovan. Vad händer om vi hållit oss ansvariga för begreppet stabilt och konsekvent prestanda som inte är kopplat till marknadsbeteendet Med andra ord, om vi lyckas uppnå jämn 25 av det angivna målet på årsbasis, skulle det ensamt bli en framgång? Om så skulle meningsfullt att döma vår individuella prestation mot någon annan åtgärd För många gånger kommer en näringsidkare vara sin egen värsta chef när det gäller att bedöma prestanda. Att hålla sig ansvarig mot orimliga standarder leder endast till ena änden: mental självförstörelse. You8217ll kör bokstavligen dig själv galen, försöker nå mål som ställs utanför rimlig räckvidd. Å andra sidan, om vi visuellt kan se den små till blygsamma inkrementella tillväxten leder det till potentiella resultat som är tillräckligt godtagbara i slutändan, som kan tjäna som en riktlinje för att hålla oss jordade. Med tanke på de mycket högkvalitativa terminerna kan CTAs uppnå ungefär 200 årliga avkastningar, är det rimligt att tro på någonting liknande, oberoende av det initiala startkapitalet, är lika beundransvärt Detaljhandeln som börjar med 5000 och slutar med 25 000 totalt utan att sammansättas vid årets slut Exakt samma matematiska prestation som professionella CTAs som började med 500 000 och slutade med 2,5 miljoner. Den enda skillnaden är perception8230 aka 8220spendable8221 dollar i slutet. Det kan finnas små till stora skillnader när det gäller emotionell hantering med små konton kontra stora, men vetenskapen eller matematiken går oförändrad. Handlare behöver någon form av mätsticka för att följa som en vägledning för mätning av prestanda och produktion. Det kan inte vara löjligt lågt eller orimligt högt att uppnå. Begreppet 8220reasonable8221 återkommer alltid till sinne. Basera någon typ av bord på personlig förmåga, potential från marknaden (s) handlas och andra kända variabler dras samman för jämförande åtgärd. Den typen av baslinje ger oss tillstånd att rikta realistiska mål i stället för orealistiska eller till och med ostrukturerade prestationsmål. Många handlare önskar medan andra avskyr sådana affärsplaner. I slutändan kommer vi alla att hamna någonstans. Hur vi kommer dit och varför är upp till var och en av oss på vägen. Austin Passamonte är en heltid professionell näringsidkare som specialiserat sig på alla råvarumarknader. Mr Passamonte8217s handelsstrategi använder proprietära diagrammönster som finns på intradagbasis. Austin handlar privat i Finger Lakes-regionen i New York. Klicka här för att besöka CoiledMarkets
No comments:
Post a Comment